截至目前,車險綜合改革意見已經(jīng)實(shí)施一月有余,險企對改革后的第一個完整月度即10月份的經(jīng)營情況也進(jìn)行了分析總結(jié)。車險綜改對車險市場整體影響幾何?《證券日報(bào)》記者對此進(jìn)行調(diào)查采訪,整體來看,最大的變化之一即車均保費(fèi)和車險手續(xù)費(fèi)降幅都超過了兩成,消費(fèi)者獲得了實(shí)實(shí)在在的優(yōu)惠。同時,由于多數(shù)消費(fèi)者是價格敏感型客戶,在新的政策環(huán)境下,單一客戶詢價量大增,險企如何精準(zhǔn)定價,如何平衡價格、規(guī)模和利潤的關(guān)系成為一個大課題,其車險定價和服務(wù)能力對核心競爭力的影響大幅提升。多位業(yè)內(nèi)人士提及,還將有新的險企主體退出車險市場。
當(dāng)車險“老業(yè)務(wù)”遭遇綜合改革新政策,險企將采取什么樣的發(fā)展策略?多家險企提到要大力發(fā)展直銷渠道,要進(jìn)行新產(chǎn)品開發(fā),同時,還要大力提升理賠服務(wù)能力。
新車保險仍愛拼費(fèi)用
“商車險產(chǎn)品設(shè)定附加費(fèi)用率的上限由35%下調(diào)為25%,預(yù)期賠付率由65%提高到75%。”針對車險綜合改革,中國銀保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人此前在答記者問時指出。
那么,實(shí)際的情況如何?銀保監(jiān)會副主席梁濤近日在2020北大賽瑟論壇上表示,車險綜合改革自9月19日實(shí)施到目前的一個多月,車均保費(fèi)降幅27%,平均手續(xù)費(fèi)下降了約20%,商業(yè)第三者責(zé)任險的平均保額由91萬元提升到125萬元??梢姡母镏?ldquo;兩降一升”的格局十分明顯。
“約有90%的客戶保費(fèi)下降,整體平均降幅為22%,商業(yè)險降幅為36%。”某財(cái)險公司車險負(fù)責(zé)人宗軍(化名)向《證券日報(bào)》記者透露該公司情況。另一財(cái)險公司車險負(fù)責(zé)人甑宇(化名)向記者表示:“我司商業(yè)險保費(fèi)下降幅度接近40%,抵消交強(qiáng)險保費(fèi)變化后,車均保費(fèi)下降幅度達(dá)27%。”
在調(diào)查采訪中,目前,不少財(cái)險公司不愿透露自家車險業(yè)務(wù)的具體變化情況,只整體提及保費(fèi)規(guī)模明顯下降,正在經(jīng)歷“陣痛期”。
不過,值得注意的是,盡管車險手續(xù)費(fèi)整體降幅約20%,但新車手續(xù)費(fèi)和舊車手續(xù)費(fèi)的分化非常明顯,新車市場仍然存在較為嚴(yán)重的拼費(fèi)用情況。“新車作為車險經(jīng)營的重要渠道,一直是各保險主體競爭的焦點(diǎn)。車險綜合改革對新車定價系數(shù)有上限要求,各地監(jiān)管也出臺規(guī)定限制新車高定價的行為,新車保險拼費(fèi)用的情況較此前有所改觀,但整體仍然較為嚴(yán)重。”甑宇表示,由于新車投保渠道主要在4S店,險企為了爭搶這一市場,往往還是依賴高費(fèi)用拼搶。
同時,記者還了解到,部分地區(qū)平均車險自主定價系數(shù)的設(shè)定偏高,導(dǎo)致實(shí)際賠付率沒有達(dá)到75%的預(yù)定水平,引發(fā)銷售費(fèi)用上漲。部分地區(qū)自主定價系數(shù)限定的方式不合理,不利于中小險企差異化經(jīng)營。同時,由于各省費(fèi)率及手續(xù)費(fèi)率之間存在差異,中介異地詢價出單的情況增多,導(dǎo)致部分團(tuán)單業(yè)務(wù)或渠道業(yè)務(wù)從手續(xù)費(fèi)率較低地區(qū)流入手續(xù)費(fèi)率較高地區(qū)。
針對市場主體的缺口,以及監(jiān)管規(guī)則的“漏洞”,近期,銀保監(jiān)會先后組織了兩場座談會,就車險綜合改革的實(shí)施情況進(jìn)行討論,并對日后的監(jiān)管進(jìn)行部署。
如何平衡價格、規(guī)模和利潤?
在接受采訪時,多家險企負(fù)責(zé)人提及,車險綜合改革后,險企的成本結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化,費(fèi)用率明顯下降、賠付率明顯上升。在這一背景下,險企的定價能力和管理效率,對其車險業(yè)務(wù)經(jīng)營情況起到關(guān)鍵影響,必須提升相應(yīng)的能力,而最后的結(jié)果將呈現(xiàn)明顯分化。
“成本結(jié)構(gòu)的改變要求險企必須放棄粗放式經(jīng)營,具有更強(qiáng)的風(fēng)險識別能力,對不同風(fēng)險的客戶能做到差異化定價;同時,要提升內(nèi)部管理效率,降低管理成本。”泰康在線副總裁左衛(wèi)東表示。多位業(yè)內(nèi)人士提及車險綜合改革后險企面臨的共同挑戰(zhàn)為規(guī)模保費(fèi)明顯下降,綜合成本率明顯提升,可能出現(xiàn)行業(yè)性的承保虧損。
在采訪中,記者了解到,由于車險競爭模式的改變,也出現(xiàn)了一些新現(xiàn)象。改革前,大部分車險是“地板價”,中介渠道的傭金決定了車主最終承擔(dān)的實(shí)際價格,因此整個車險行業(yè)各種“送禮”“返現(xiàn)”等亂象不斷。改革后,中介渠道的傭金空間被壓縮,市場秩序得到清理。但另一方面,受制于定價模型、車險自主系數(shù)均值等原因,各保險公司對于同一汽車的報(bào)價差異較大。宗軍表示,在此背景下,一方面,為了尋求相對最優(yōu)價,消費(fèi)者傾向于“貨比三家”,在多家公司進(jìn)行投保前詢價;另一方面,保險公司在不斷試探其他公司的定價策略,兩方面因素共同促成單一客戶報(bào)價量大增。
這對險企的定價能力也形成了新的考驗(yàn)。在價格、規(guī)模和經(jīng)營利潤之間,如何尋求到平衡點(diǎn)?在自主定價系數(shù)范圍內(nèi),如何區(qū)分不同客戶的風(fēng)險?某財(cái)險公司負(fù)責(zé)人對記者稱,盡管目前車險自主定價系數(shù)范圍為[0.65- -1.35],但為防范惡性競爭,各地監(jiān)管機(jī)構(gòu)對自主定價均值有相應(yīng)要求,也就是說,險企并不能給所有客戶都報(bào)最優(yōu)價。“此前,我們只承保低風(fēng)險客戶,給的都是最優(yōu)價,現(xiàn)在如果繼續(xù)給最優(yōu)價,就無法滿足系數(shù)均值的要求,擺在我們面前的只有兩個選擇,要么提高老客戶定價,要么新增高風(fēng)險、高系數(shù)業(yè)務(wù),這增加了車險經(jīng)營的挑戰(zhàn)。”某財(cái)險公司車險負(fù)責(zé)人任達(dá)喬(化名)對記者表示。業(yè)內(nèi)人士表示,這要求險企真正了解消費(fèi)者,并有很強(qiáng)的定價能力,同時,在增值服務(wù)寫入合同的背景下,險企的服務(wù)理念也必須進(jìn)行深化。
“車險經(jīng)營將出現(xiàn)大分化,未來還會有保險公司退出車險市場。”這句話,在采訪過程中,不止一家險企的車險負(fù)責(zé)人對記者提及。此前,曾有美亞財(cái)險、史帶財(cái)險兩家外資險企退出我國車險市場,但他們也認(rèn)為,分化將更明顯,優(yōu)秀的公司可能越來越好。
降低中介依賴強(qiáng)化直銷
車險綜合改革改變了車險經(jīng)營模式,車險定價能力、服務(wù)能力的重要性更為凸顯,同時,業(yè)務(wù)來源渠道也發(fā)生了重大變化。當(dāng)車險“老業(yè)務(wù)”遭遇新政策,險企將采取什么樣的發(fā)展新策略?多位業(yè)內(nèi)人士表示,將大力提升車險定價能力,并開發(fā)個性化產(chǎn)品,同時,降低對中介渠道的依賴,大力發(fā)展直銷車險。
“控成本、強(qiáng)定價、優(yōu)服務(wù)、做直銷、科技和數(shù)據(jù)驅(qū)動。”大家財(cái)險車險部總經(jīng)理李崇輝從五個方面對該公司未來的車險發(fā)展策略進(jìn)行總結(jié)。
長安保險車險部總經(jīng)理助理賈振雷對《證券日報(bào)》記者表示,新環(huán)境下發(fā)展車險業(yè)務(wù),長安保險將持續(xù)以成本為中心,平衡好規(guī)模和利潤的關(guān)系;加大差異化、特色化發(fā)展力度;不斷優(yōu)化車險業(yè)務(wù)渠道來源,降低對中介渠道的依賴程度;加大車險新產(chǎn)品的研發(fā)和科技投入力度等。
泰康在線CEO劉大為對《證券日報(bào)》記者表示,該公司將發(fā)揮科技和服務(wù)優(yōu)勢,通過大數(shù)據(jù)、人工智能、UBI等技術(shù)和互聯(lián)網(wǎng)的方式,為用戶提供更加個性化的產(chǎn)品和更便捷的線上化服務(wù)。
眾安保險對《證券日報(bào)》記者表示,其將利用累計(jì)的大數(shù)據(jù)優(yōu)勢,開展差異化創(chuàng)新。在車險報(bào)價、投保、理賠全流程充分發(fā)揮科技優(yōu)勢,打造一站式智能車險服務(wù)。在理賠方面,其打造視頻理賠小程序,與傳統(tǒng)理賠模式相比,每樁案件可節(jié)約成本約37.2%。未來,其還將在新能源汽車、物聯(lián)網(wǎng)貨車等領(lǐng)域不斷探索UBI車險等創(chuàng)新性車險產(chǎn)品。
陽光產(chǎn)險對《證券日報(bào)》記者表示,其將大力提升車險定價能力,一是要繼續(xù)加強(qiáng)大數(shù)據(jù)的應(yīng)用,提升風(fēng)險模型的精準(zhǔn)程度;二是要加快平臺化建設(shè),提升車險業(yè)務(wù)的平臺化、數(shù)據(jù)化管理水平。
平安產(chǎn)險對《證券日報(bào)》記者表示,將通過科技賦能,構(gòu)建線上平臺,推動數(shù)據(jù)化轉(zhuǎn)型,提升管理效率的同時,為客戶提供更好的服務(wù)。
關(guān)鍵詞: 車險綜改 車均保費(fèi) 手續(xù)費(fèi)
推薦內(nèi)容
- 股東退股怎么清算賬目?股東要退出資金如何返還? a>
- 通達(dá)海(301378):業(yè)績短期承壓,AI賦能智慧法院有望打開廣闊空間-2022年報(bào)及2023年一季報(bào)點(diǎn)評報(bào)告_世界熱訊 a>
- 600開頭股票屬于什么板塊?上交所與深交所有什么區(qū)別? a>
- 深圳成指指的是什么意思?綜指和成指的區(qū)別是什么? a>
- 幾開頭的股票屬于上交所?上交所股票異動規(guī)則有哪些? a>
- 限價委托指的是什么意思?市價委托指的是什么意思? a>
- 短線選股看什么比較好?股票短線選股技巧有哪些? a>
- 介紹信怎么寫?介紹信的寫法范文? a>
- 字謎游戲有哪些?字謎游戲帶答案大全? 全球觀察 a>
- 優(yōu)秀大學(xué)生申請書怎么寫?優(yōu)秀大學(xué)生申請書范文?-環(huán)球?qū)崟r a>
- 施工進(jìn)度計(jì)劃怎么寫?施工進(jìn)度計(jì)劃范文? a>
- 短訊!社團(tuán)活動總結(jié)怎么寫?社團(tuán)活動總結(jié)范文? a>
- 【全球報(bào)資訊】招商計(jì)劃書怎么寫?招商計(jì)劃書范文? a>
- 忘不了的同學(xué)作文600字怎么寫?忘不了的同學(xué)作文600字范文? 焦點(diǎn)速讀 a>
- 熱愛生命的小故事怎么寫?熱愛生命的小故事范文? 天天熱推薦 a>
- 迪拜街頭風(fēng)光作文400字怎么寫?迪拜街頭風(fēng)光作文400字范文? a>
- 倒霉的地鼠五年級作文怎么寫?倒霉的地鼠五年級作文范文? a>
- 【環(huán)球速看料】英雄聯(lián)盟拉美區(qū)推出點(diǎn)券分期付款,提供3/6/9/12期四種選擇 a>
- 快看:甜劇《為你逆光而來》情感真實(shí)打動了我 a>
- 《長空之王》導(dǎo)演劉曉世:用“真實(shí)”感染觀眾|當(dāng)前時訊 a>
-
1微動態(tài)丨描寫山澗小溪的好句子(精選174句)
-
2熱點(diǎn)評!鏖戰(zhàn)“春節(jié)檔”!消費(fèi)貸利率一降再降,釋放了何種信號
-
3視焦點(diǎn)訊!杭蕭鋼構(gòu)1月17日快速上漲
-
4處女座和什么星座最配
-
5怎樣順利、及時地運(yùn)送出去,讓老百姓吃到保質(zhì)保量、新鮮放心的菜品?
-
6天天速看:呵護(hù)流動性合理充裕 央行超額續(xù)做“麻辣粉”
-
7山西:支持各類企業(yè)在疫情防控期間有序復(fù)工復(fù)產(chǎn)
-
8多國推出多項(xiàng)應(yīng)對危機(jī)舉措
-
923江西債03票面利率為2.9600%
-
10環(huán)球頭條:翱捷科技:1月17日融券賣出金額34.76萬元,占當(dāng)日流出金額的0.26%