三季報(bào)豬肉股虧聲一片

肉價(jià)漲 拐點(diǎn)至？多家基金已埋伏

近期，豬肉、煤炭價(jià)格起起落落，成為輿論關(guān)注焦點(diǎn)，投射到資本市場，也出現(xiàn)大幅波動(dòng)。

10月中旬開始，生豬價(jià)格持續(xù)反彈，今年以來跌跌不休的豬肉概念股，近期也企穩(wěn)回調(diào)。

而受煤炭價(jià)格暴漲后遺癥影響，煤炭企業(yè)普遍業(yè)績大幅增長，火電企業(yè)三季報(bào)慘不忍睹。

今年的三季度，豬肉概念股基本上全軍覆沒，相關(guān)企業(yè)幾乎無一例外，交出了一份巨虧或凈利潤同比大幅下降的成績單。

雖然業(yè)績慘烈，但紅星資本局注意到，截至9月30日，多家基金公司出現(xiàn)在豬肉概念股新進(jìn)十大流通股東的名單中，其中包括知名私募基金經(jīng)理馮柳的代表作高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金、中國建設(shè)銀行旗下的證券投資基金、中國工商銀行旗下的證券投資基金、中信證券旗下的證券投資基金、全國社保基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金等。

事實(shí)上，從10月中旬開始，生豬價(jià)格持續(xù)反彈。多只豬肉概念股股價(jià)從8月底開始回升，截至10月28日漲幅超過10%，行業(yè)龍頭牧原股份(002714.SZ)更是反彈了約30%。

三季報(bào)全軍覆沒

多家基金卻現(xiàn)身前十大流通股東

10月27日晚，溫氏股份(300498.SZ)發(fā)布2021年三季報(bào)，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入465.76億元，同比下降16.01%；凈利潤虧損97.01億元。其中，公司第三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入159.39億元，同比下滑18.2%；凈利潤虧損72.04億元。

雖然出現(xiàn)了大幅虧損，但知名私募基金經(jīng)理馮柳的代表作——高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金卻新進(jìn)入前十大流通股東名單，位列第五大流通股東。截至三季度末，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有的股份占溫氏股份流通A股比例約1.48%。

不僅是溫氏股份，紅星資本局注意到，已經(jīng)公布三季報(bào)的多家豬肉概念股，其前十大流通股東名單中均出現(xiàn)了新進(jìn)的基金。

天康生物(002100.SZ)前三季度凈虧損4.34億元，同比轉(zhuǎn)虧；三季度凈虧損1.93億元，同比轉(zhuǎn)虧。寧波銀行旗下的鵬華產(chǎn)業(yè)升級混合型證券投資基金新進(jìn)前十大流通股東，位列第九。截至三季度末，該基金持股占比約0.5%。

立華股份(300761.SZ)前三季度凈虧損6億元，同比下降596.35%；三季度凈虧損3.24億元，同比下降181.05%?；攫B(yǎng)老保險(xiǎn)基金一零零一組合新進(jìn)前十大流通股東，位列第六。截至三季度末，該基金持股占比約2.08%。

海大集團(tuán)(002311.SZ)前三季度凈利潤17.46億元，同比減少15.77%；三季度凈利潤2.14億元，同比下降77.94%。中國建設(shè)銀行旗下的東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金新進(jìn)前十大流通股東，位列第八。截至三季度末，該基金持股占比約0.5%；中國工商銀行旗下的東方紅啟東三年持有期混合型證券投資基金新進(jìn)前十大流通股東，位列第七。截至三季度末，該基金持股占比約0.81%；值得一提的是，海大集團(tuán)前十大流通股東中，中國工商銀行還有兩只基金分別位列第三和第六，中國銀行旗下的景順長城鼎益混合型證券投資基金位列第五，這三只基金在三季度均大幅增持了海大集團(tuán)。

雙匯發(fā)展(000895.SZ)前三季度凈利潤34.53億元，同比下降30.08%；三季度凈利潤9.16億元，同比下降51.73%。公司在三季度格外受到基金青睞，新進(jìn)的第六、第八、第九、第十位前十大流通股東，分別為全國社保基金一零一組合(持股占比約0.82%)、中國工商銀行旗下的中證主要消費(fèi)交易型開放式指數(shù)證券投資基金(持股占比約0.43%)、中國工商銀行旗下的泰康資產(chǎn)豐頤混合型養(yǎng)老金產(chǎn)品(持股占比約0.42%)、中信證券旗下的天弘中證食品飲料指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金(持股占比約0.39%)。

新進(jìn)前十大流通股東最多的豬肉概念股，當(dāng)屬唐人神(002567.SZ)。在6家新進(jìn)股東中，第五、第六、第七位均為基金，分別為德威資本云源2號私募證券投資基金(持股占比約2.1%)、玄元元定13號私募證券投資基金(持股占比約1.36%)、德威資本云源1號私募證券投資基金(持股占比約1.28%)。

唐人神前三季度凈虧損3.98億元，同比止盈轉(zhuǎn)虧；三季度虧損5.73億元，同比下降308.78%。

多只豬肉概念股股價(jià)反彈約20%

豬周期拐點(diǎn)將至？

紅星資本局注意到，10月中旬開始，生豬價(jià)格持續(xù)反彈。據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部監(jiān)測，全國規(guī)模以上生豬定點(diǎn)屠宰企業(yè)生豬平均收購價(jià)格，從9月27日-10月3日的13.14元/公斤，上漲至10月18日-24日的15.27元/公斤，漲幅達(dá)16.21%；同期白條肉平均出廠價(jià)格從17.95元/公斤，上漲至20.47元/公斤，漲幅達(dá)14%。

今年以來跌跌不休的豬肉概念股，近期也企穩(wěn)回調(diào)。豬肉指數(shù)從7月底的2400余點(diǎn)，上漲至10月28日的2800.53點(diǎn)，10月19日一度漲至近3000點(diǎn)。

多只豬肉概念股股價(jià)從8月底開始就已出現(xiàn)反彈。截至10月28日，天康生物的股價(jià)上漲約16%，立華股份上漲了約18%，雙匯發(fā)展上漲了約20%，溫氏股份上漲了約20%，大北農(nóng)(002385.SZ)上漲了約14%，牧原股份更是反彈了約30%。此外，海大集團(tuán)從9月中旬的最低點(diǎn)反彈了13%。

豬肉價(jià)格上漲，豬肉概念股股價(jià)反彈，難道豬周期拐點(diǎn)將至？

卓創(chuàng)資訊生豬分析師王亞男向紅星資本局表示，“現(xiàn)在還不能算拐點(diǎn)，我們預(yù)計(jì)拐點(diǎn)出現(xiàn)在2022年5月前后?！?/p>

多家券商研報(bào)也指出，本輪豬價(jià)反彈只是市場規(guī)律下的短期調(diào)整，目前生豬存欄和母豬存欄同比增速均處于歷史最高區(qū)間，同比增速依然超20%，生豬產(chǎn)能過剩的基本面短時(shí)間內(nèi)難以發(fā)生本質(zhì)改變。

成都商報(bào)-紅星新聞?dòng)浾?吳丹若

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