中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 自9月中旬以來,此前強(qiáng)勢的鋼鐵、煤炭、電力、化工等周期股遭遇重挫,10月份繼續(xù)震蕩調(diào)整。與此同時,重倉相關(guān)行業(yè)的基金業(yè)績也開始走下坡路,數(shù)據(jù)顯示,中銀證券價值精選靈活配置混合(002601)10月份下跌20.82%,墊底混合型基金排行榜。
中銀證券價值精選靈活配置混合于10月27日披露三季報,該基金在三季度重點布局順周期行業(yè),截至三季度末,廣匯能源、昊華能源、華誼集團(tuán)、英力特、冀中能源、兗州煤業(yè)、陽煤化工、中煤能源、中泰化學(xué)、藍(lán)焰控股為其前十大重倉股。
近期煤炭、化工等順周期行業(yè)遭遇大幅回調(diào),在剛剛過去的10月份里,冀中能源大幅下跌30.38%,廣匯能源、英力特、兗州煤業(yè)、陽煤化工、中煤能源、中泰化學(xué)、藍(lán)焰控股也都跌幅超過20%。中銀證券價值精選靈活配置混合大概率未及時調(diào)倉換股,因此成為10月份唯一跌幅超20%的混基。
值得關(guān)注的是,由于順周期行業(yè)三季度整體漲勢較佳,故中銀證券價值精選靈活配置混合單季漲幅達(dá)39.70%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)領(lǐng)先于同期滬深300漲幅-6.85%。也因為其短期業(yè)績優(yōu)異,該基金在三季度獲得不少投資者追捧,期間申購5.01億份,贖回1.64億份。也就是說,這些三季度的申購資金大概率買在了高位,極可能遭遇了10月份的大幅回調(diào),這部分投資者的投資體驗恐不好受。
中銀證券價值精選靈活配置混合的現(xiàn)任基金經(jīng)理是白冰洋,其2012年2月加盟中銀國際證券,現(xiàn)任基金管理部基金經(jīng)理,任中國紅1號、基金寶投資主辦人。2005年至2009年任職于國際四大會計師事務(wù)所,從事國內(nèi)、國外市場上市公司審計工作,任高級審計員。2009年至2012年任職于臺灣群益證券上海研究部,任行業(yè)研究員。
白冰洋在三季報中稱,在今年前三季度的投資中,其做了如下的事:規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險的區(qū)域。持倉組合游離在“抱團(tuán)股”和“核心資產(chǎn)”之外。選擇了順周期行業(yè)進(jìn)行布局優(yōu)化。組合持倉的特點是“順周期&估值便宜”。白冰洋指出,未來需要重點關(guān)注的是能源價格的走勢和與之相關(guān)的變化。與市場固有的角度不同,其認(rèn)為能源是一種比傳統(tǒng)意義上的“消費品”更基礎(chǔ)的必須“消費品”。
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