中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京11月2日訊 (記者 康博) 10月份已經(jīng)過去,面對整體表現(xiàn)穩(wěn)定的A股市場,有超過六成的權(quán)益基金凈值都表現(xiàn)為上漲,即便是在下跌基金中,跌幅超過10%的基金數(shù)量也并不多,然而中銀證券優(yōu)勢制造股票C(011270)、中銀證券優(yōu)勢制造股票A(011269)兩只基金卻以-21.79%、-21.76%的表現(xiàn),墊底普通股票型基金10月排行榜。
根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,該基金今年7月8日才剛剛成立,經(jīng)過封閉期后,從10月8日開始對外披露凈值,但卻連續(xù)四個交易日遭遇下跌,10月8日下跌4.16%,10月11日到13日分別下跌2.14%、3.52%、6.40%,這樣的跌幅遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了當(dāng)時A股主要指數(shù)的波動幅度,盡管當(dāng)時外界并不知道其建倉了哪些個股,但可以肯定的是,其重倉股受到了資金的猛烈拋售。
中銀證券優(yōu)勢制造C歷史凈值明細(xì)(來源:天天基金網(wǎng))
直到三季報披露,謎底才被揭曉。三季報顯示,中銀證券優(yōu)勢制造重倉煤炭、化工兩個行業(yè),前十大重倉股占比合計68.84%,分別為廣匯能源、昊華能源、冀中能源、陽煤化工、英力特、藍(lán)焰控股、華誼集團(tuán)、首華燃?xì)?、兗州煤業(yè)、司爾特。
回顧其重倉股的走勢,與基金凈值可謂高度吻合,10月8日至10月13日,第一大重倉股廣匯能源的累計跌幅超過20%,冀中能源10月8日跌停,10月12日和13日累計下跌超過13%,英力特更是連續(xù)下挫到10月18日才出現(xiàn)短暫反彈,其余個股走勢也慘不忍睹。經(jīng)過一番操作后,截至11月1日,中銀證券優(yōu)勢制造A/C的累計收益率還虧損了5.17%和5.29%,單位凈值僅有0.9483元、0.9471元。
據(jù)悉,該基金由白冰洋管理,其2005年至2009年任職于國際四大會計師事務(wù)所,從事國內(nèi)、國外市場上市公司審計工作,任高級審計員。2009年至2012年任職于臺灣群益證券上海研究部,任行業(yè)研究員。2012年2月加盟中銀國際證券,2016年起任公募基金經(jīng)理,至今已超過5年,但任職回報卻有些讓人失望。
白冰洋管理基金(來源:天天基金網(wǎng))
首次管理的中銀證券價值精選混合,在1年多的任職回報僅上漲2.79%,管理中銀證券祥瑞混合1年多后還以虧損告終,這些基金都遠(yuǎn)遠(yuǎn)跑輸同類平均水平。中銀證券聚瑞混合是白冰洋管理時間最長的基金,至今已經(jīng)3年又294天,但任職回報還不及同類均值的一半。
在三季報里,白冰洋表示:“本產(chǎn)品成立三個月,基于產(chǎn)品類型,我們沒有在倉位上做太多選擇,而是以中高倉位運(yùn)行。持倉品種上:1、規(guī)避了自身邏輯框架內(nèi)判定為有風(fēng)險的區(qū)域。持倉組合游離在“抱團(tuán)股”“核心資產(chǎn)”之外。即便是市場大熱的新能源領(lǐng)域,我們的持倉比例也不高。主要考慮估值和業(yè)績的匹配度。2、選擇了制造業(yè)偏中上游領(lǐng)域進(jìn)行布局優(yōu)化?!?/p>
其認(rèn)為,未來依然是結(jié)構(gòu)性機(jī)會,投資重點(diǎn)將圍繞三方面進(jìn)行:一是擁有能源指標(biāo)或相關(guān)成本優(yōu)勢,下游需求相對較好的領(lǐng)域,如能源化工一體化企業(yè)。二是在加速轉(zhuǎn)型升級中的中國制造業(yè)。三是關(guān)注能耗雙控的壓力測試,遴選受益的品種。遠(yuǎn)期維度,關(guān)注限電趨緩,生產(chǎn)正?;蟮闹圃鞓I(yè)中下游的投資機(jī)會。
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