中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月25日訊 深交所上市審核委員會(huì)2023年第66次審議會(huì)議于昨日召開,審議結(jié)果顯示,杭州集智機(jī)電股份有限公司(證券簡(jiǎn)稱:集智股份,證券代碼:300553.SZ)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求。
上市委會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)問詢的主要問題
無
(相關(guān)資料圖)
杭州集智機(jī)電股份有限公司
無
集智股份2023年8月10日披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書(上會(huì)稿),公司本次發(fā)行擬募集資金總額不超過25,460.00萬元(含本數(shù)),扣除發(fā)行費(fèi)用后,擬全部用于集智智能裝備研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化基地建設(shè)項(xiàng)目、電機(jī)智能制造生產(chǎn)線擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。
集智股份本次可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)。
集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售,原股東有權(quán)放棄配售權(quán)。向原股東優(yōu)先配售的具體比例提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)根據(jù)發(fā)行時(shí)的具體情況確定,并在本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行公告中予以披露。原股東優(yōu)先配售之外的余額和原股東放棄優(yōu)先配售后的部分采用網(wǎng)下對(duì)機(jī)構(gòu)投資者發(fā)售和/或通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價(jià)發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,余額由承銷商包銷。具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)在發(fā)行前協(xié)商確定。
集智股份本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券,該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所上市。
集智股份本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行數(shù)量為254.60萬張,本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣100元。
集智股份本次發(fā)行由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司以余額包銷方式承銷。
集智股份本次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行承銷期間公司股票正常交易,如遇重大突發(fā)事件影響或其他需要,公司將與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定停牌、復(fù)牌安排并及時(shí)公告。
本次發(fā)行結(jié)束后,集智股份將盡快申請(qǐng)本次向不特定對(duì)象發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券在深圳證券交易所上市,具體上市時(shí)間公司將另行公告。
集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平,提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)公司董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。
集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日起滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日起至可轉(zhuǎn)債到期日止(如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第一個(gè)交易日,順延期間付息款項(xiàng)不另計(jì)息)。債券持有人對(duì)轉(zhuǎn)股或者不轉(zhuǎn)股有選擇權(quán),并于轉(zhuǎn)股的次日成為公司股東。本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股股份僅來源于新增股份。
集智股份本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券已經(jīng)中證鵬元資信評(píng)估股份有限公司評(píng)級(jí),并出具了《杭州集智機(jī)電股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券信用評(píng)級(jí)報(bào)告》,集智股份主體信用等級(jí)為A,評(píng)級(jí)展望為穩(wěn)定,本次可轉(zhuǎn)換公司債券信用等級(jí)為A。在本次可轉(zhuǎn)債存續(xù)期限內(nèi),中證鵬元將每年至少進(jìn)行一次跟蹤評(píng)級(jí)。
集智股份本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商、受托管理人)為長(zhǎng)江證券承銷保薦有限公司,保薦代表人為胡煉、馮鵬飛。
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