今日，杭州熱威電熱科技股份有限公司(股票簡稱：熱威股份 股票代碼：603075)在上交所主板上市。截至今日收盤，熱威股份報39.10元，漲幅69.26%，成交額12.57億元，換手率73.81%，振幅49.13%，總市值156.40億元。

熱威電熱是一家專業(yè)從事電熱元件和組件的研發(fā)、生產及銷售的企業(yè)。

截至上市公告書簽署日，廈門布魯克持有公司28,800.00萬股股份，占公司股份總數(shù)的72.00%，為公司控股股東。張偉、樓冠良控制的廈門布魯克持有公司72.00%的股份;廈門布魯克控制的寧波熱威持有公司9.00%的股份;呂越斌控制的布魯克企管持有公司9.00%的股份。樓冠良任公司董事長，呂越斌任公司董事、總經(jīng)理，樓冠良系張偉妻弟，呂越斌系張偉表弟。2016年5月6日，張偉、樓冠良、呂越斌簽署了《共同控制協(xié)議》;2019年11月25日，張偉、樓冠良、呂越斌簽署了不可撤銷的《共同控制協(xié)議之補充協(xié)議》。各方確認在處理有關公司經(jīng)營發(fā)展且根據(jù)有關法律法規(guī)和公司章程需要由公司股東大會、董事會作出決議的事項時，均應采取一致行動，出現(xiàn)意見不一致時，以張偉的意見為準。張偉、樓冠良、呂越斌為公司實際控制人。

2023年6月9日，熱威股份首發(fā)過會。上市委會議現(xiàn)場問詢的主要問題：

1.請發(fā)行人代表結合樓冠良等人曾在河合電器任職、發(fā)行人收購河合電器資產和業(yè)務的價格、資金來源等事項，說明河合電器出售電熱元件資產和業(yè)務的商業(yè)合理性、交易價格的公允性以及是否存在股份代持及其他利益安排。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.請發(fā)行人代表：(1)結合發(fā)行人新能源汽車電熱元件主要銷售給博格華納，說明進入新能源汽車供應商體系的進展情況;(2)結合發(fā)行人在新能源汽車電熱元件領域的研發(fā)投入、技術儲備、市場競爭優(yōu)劣勢、市場占有率、在手訂單、毛利率波動較大等情況，說明相關募投項目的合理性和產能消化措施。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

熱威股份本次發(fā)行數(shù)量為40,010,000股(本次發(fā)行股份全部為新股，不安排老股轉讓)，發(fā)行價格為23.10元/股。熱威股份的保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司，保薦代表人周舟、田稼。

熱威股份本次發(fā)行募集資金總額92,423.10萬元;扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為80,562.70萬元。

熱威股份最終募集資金凈額比原計劃多4589.38萬元。2023年9月5日，熱威股份發(fā)布的首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股說明書顯示，公司擬募集資金75,973.32萬元，用于年產4,000萬件電熱元件生產線擴建項目、杭州熱威汽車零部件有限公司年產500萬臺新能源汽車加熱管理系統(tǒng)加熱器項目、技術研發(fā)中心升級項目。

熱威股份本次公開發(fā)行新股的發(fā)行費用合計11,860.40萬元(不含稅)，其中保薦承銷費9,090.77萬元。

2020年、2021年、2022年，熱威股份營業(yè)收入分別為145,565.71萬元、180,247.62萬元、168,694.11萬元;凈利潤分別為13,192.78萬元、24,074.10萬元、24,103.32萬元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為11,425.67萬元、23,160.79萬元、24,157.46萬元;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為17,674.59萬元、20,572.01萬元、23,664.69萬元。

2020年、2021年、2022年，熱威股份銷售商品、提供勞務收到的現(xiàn)金分別為150,045.12萬元、182,011.77萬元、179,232.57萬元;經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額分別為36,446.52萬元、21,304.54萬元、28,033.41萬元。

2023年1-6月，熱威股份營業(yè)收入82,357.26萬元，同比增長1.75%;凈利潤11,769.81萬元，同比增長15.01%;歸屬于母公司所有者的凈利潤11,828.54萬元，同比增長15.58%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤12,002.45萬元，同比增長18.37%;經(jīng)營活動產生的現(xiàn)金流量凈額13,675.12萬元，上年同期2,909.74萬元。

熱威股份表示，結合行業(yè)發(fā)展趨勢及公司實際經(jīng)營情況，預計2023年1-9月，營業(yè)收入為130,000.00萬元至140,000.00萬元，較2022年1-9月同比增長3.81%至11.79%。歸屬于母公司所有者的凈利潤為20,000.00萬元至22,000.00萬元，同比增長19.82%至31.81%;扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤為20,000.00萬元至22,000.00萬元，同比增長21.37%至33.51%。公司對2023年1-9月經(jīng)營業(yè)績預計為初步測算數(shù)據(jù)，未經(jīng)注冊會計師審計或審閱，且不構成公司的盈利預測或業(yè)績承諾。

關鍵詞： 熱威 上市公告書 股份上市 凈利潤 電熱