北京銀行營收增幅表現(xiàn)出“跑不動(dòng)”的狀態(tài)。

(相關(guān)資料圖)

近日，北京銀行發(fā)布2022年財(cái)報(bào)。全年總營收662.76億元，增幅為0%，歸母凈利潤為247.6億元，同比增長11.4%，相比2021年3.45%的增幅，提升巨大，成為近8年來最高增幅。

2022年3月才履新北京銀行董事長的霍學(xué)文交出了一份看似不錯(cuò)的答卷，但在財(cái)報(bào)發(fā)布后第一個(gè)交易日，北京銀行的股價(jià)不升反降，4月10日，收盤股價(jià)為4.41元，下跌0.68%。但隨后股價(jià)錄得3連漲，4月19日4.76元的股價(jià)為近年來新高。4月24日收盤，北京銀行的股價(jià)為4.72元，上漲0.64%，總市值為997.9億元。但股價(jià)較高點(diǎn)時(shí)的24.13元下跌超80%。

營收和凈利潤都不錯(cuò)，卻未能打動(dòng)資本市場，可見北京銀行的財(cái)報(bào)還是存在一定問題。面對來勢洶洶的寧波銀行、上海銀行和江蘇銀行，緩慢的增速或?qū)⒑芸毂话l(fā)展迅猛的競爭對手反超，北京銀行究竟如何拆招？

個(gè)人住房貸款“雙降”

個(gè)人住房貸款是銀行最優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，很多銀行為了保持個(gè)人住房貸款而千方百計(jì)“阻撓”用戶提前還貸，銀行之所以這么做，因?yàn)閭€(gè)人住房貸款帶給他們巨大收益。

比如100萬的房貸，貸款20年的話，以現(xiàn)行利率計(jì)算，利息總額為570665.72元，這還是在貸款利率固定的情況下。如果貸款30年，100萬的個(gè)人房貸總利息將達(dá)到910616.19元，幾乎接近本金金額。而這只是100萬的貸款，在北京買房100萬貸款可遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，這塊簡直就是一大塊蛋糕。

業(yè)內(nèi)人士指出，個(gè)人住房貸款對銀行來說，是一種低風(fēng)險(xiǎn)回報(bào)率高的業(yè)務(wù)品種，即便有個(gè)別用戶無力償還，也可以收回房子，銀行的風(fēng)險(xiǎn)幾乎為零。個(gè)人住房貸款這樣優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，北京銀行在2022年下滑了100多億元。雖然只是下滑了3%，卻釋放了一個(gè)消極的訊號，未來是否會持續(xù)下滑，成為眾多投資者關(guān)注的焦點(diǎn)。

整體市場上看，個(gè)人住房貸款總體上升明顯，2022年六大行共發(fā)放房地產(chǎn)貸款約3.84萬億元，個(gè)人住房貸款約26.95萬億元，總規(guī)模均超2021年。北京銀行的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，北京銀行個(gè)人住房貸款規(guī)模在2022年出現(xiàn)了余額和占比的“雙降”，由2021年的3496.31億元降至2022年的3390.75億元，總額減少了106億元。在總貸款中的占比也相應(yīng)從20.90%降至18.87%。而在已經(jīng)發(fā)布年報(bào)的20多家銀行中，個(gè)人住房貸款出現(xiàn)“雙降”情況的并不多見。

BT財(cái)經(jīng)還在北京銀行的財(cái)報(bào)中發(fā)現(xiàn)了關(guān)于個(gè)人住房貸款的投訴多達(dá)365件，在北京銀行非信用卡類的投訴中占比高達(dá)13.11%，而平均每天一起關(guān)于個(gè)人住房貸款的投訴，也側(cè)面說明了北京銀行個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)讓諸多用戶不滿。而常理上說，個(gè)人住房貸款業(yè)務(wù)極為簡單，到月還款，超過3個(gè)月不還款的就訴諸法律。北京銀行在這塊業(yè)務(wù)上有如此多的投訴，或和提前還款有關(guān)。

聯(lián)想到前一段時(shí)間炒的沸沸揚(yáng)揚(yáng)的“提前還貸”潮，北京銀行個(gè)人住房貸款“雙降”是否與此有關(guān)不得而知。年初央行、銀保監(jiān)會還專門召開了部分商業(yè)銀行關(guān)于用戶提前還款的座談會，要求商業(yè)銀行強(qiáng)化以客戶為中心的理念，保障客戶合法權(quán)益，改進(jìn)提升服務(wù)質(zhì)量，按照合同約定做好客戶提前還款服務(wù)工作。這說明銀行變相阻撓用戶提前還款已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)普遍現(xiàn)象，不然也不會引起央行和銀保監(jiān)會的重視。

42家銀行中總評分靠后

北京銀行在霍學(xué)文上任9個(gè)月的時(shí)間，交出了還算不錯(cuò)的業(yè)績答卷。但根據(jù)同花順財(cái)務(wù)診斷大模型對北京銀行本期及過去5年財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)1200余項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)的綜合運(yùn)算及跟蹤分析，得出北京銀行總體財(cái)務(wù)狀況較差的結(jié)論。

同花順（300033）是一款知名的網(wǎng)上股票證券交易分析軟件，是眾多投資者炒股的必備工具。據(jù)同花順官網(wǎng)介紹，同花順財(cái)務(wù)診斷大模型根據(jù)公司最新及往期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和行業(yè)狀況，計(jì)算出公司的財(cái)務(wù)評分、亮點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)，反映公司已披露的財(cái)務(wù)狀況，但不是對未來財(cái)務(wù)狀況的預(yù)測。同花順財(cái)務(wù)診斷大模型經(jīng)過診斷認(rèn)為北京銀行在盈利能力、運(yùn)營能力、資本充足性、流動(dòng)性上偏弱，其資產(chǎn)質(zhì)量、成長能力較弱。

2022年北京銀行基本每股收益為1.02元，2021年每股基本收益同樣也為1.02元。和去年相比增幅0%。對比其他股份制銀行來看，招商銀行2022年基本每股收益為5.26元，2021年為4.61元；中信銀行2022年基本每股收益為1.17元，去年為1.08元；平安銀行2022年基本每股收益為2.2元，去年為1.73元……眾多商業(yè)銀行中，基本每股收益都是增長，和去年持平的并不多見。基本每股收益是綜合反映公司獲利能力的重要指標(biāo)，可以用來判斷和評價(jià)管理層的經(jīng)營業(yè)績，北京銀行和去年持平，說明其獲利能力沒有提升。

再從資產(chǎn)方面看，北京銀行在報(bào)告期內(nèi)，期末資產(chǎn)總計(jì)為33879.52億元，同比增幅為10.76%，現(xiàn)金流量方面，經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為1260.42億元，比2021年下滑308.47%有所改善，同比增幅高達(dá)418.6%(去年為-395.61億元)。綜合來看，北京銀行總體財(cái)務(wù)狀況較差，當(dāng)前總評分為0.86分，在所屬的銀行行業(yè)的42家公司中排名靠后。

同花順財(cái)務(wù)診斷大模型對北京銀行的各項(xiàng)診斷數(shù)據(jù)如下，可以看出除了流動(dòng)性和去年持平之外，其他均有不小的下滑。

投資人胡志宇一直是同花順的使用者，“同花順提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)主要來源于上市公司公開披露的財(cái)務(wù)報(bào)表和公告，以及其自身的數(shù)據(jù)處理和分析能力。從數(shù)據(jù)來源上來看，同花順的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)是可靠的。雖然不能百分百準(zhǔn)確，但還是能提供一定的參考?！痹撠?cái)務(wù)診斷大模型還對其他商業(yè)銀行進(jìn)行了診斷，其中招商銀行為“總體財(cái)務(wù)狀況良好”。

胡志宇強(qiáng)調(diào)同花順提供的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)僅供參考，并不代表絕對的準(zhǔn)確性。“這是因?yàn)樨?cái)務(wù)報(bào)表本身存在一定的主觀性和不確定性，同時(shí)，同花順在數(shù)據(jù)處理和分析過程中也有可能存在一定的誤差?！钡?2家銀行中，使用參數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)一致的情況下，北京銀行多項(xiàng)數(shù)據(jù)排名倒數(shù)，或能說明一些問題。

城商行一哥位置或不保

1996年1月8日，北京銀行在原北京90家城市信用社的基礎(chǔ)上組建而成，是十四屆三中全會后首批試點(diǎn)組建的城市商業(yè)銀行之一。憑借北京的區(qū)位優(yōu)勢北京銀行一直是眾多城商行的一哥，2021年排名前三的分別是北京銀行、上海銀行以及江蘇銀行。資產(chǎn)規(guī)模分別為3.06萬億元、2.65萬億元和2.62萬億元，差距并不太大。

另一家后起之秀寧波銀行近年表現(xiàn)同樣迅猛，大有搶班奪權(quán)之勢。2022年寧波銀行總營收578.78億元，同比增長9.67%。歸母凈利潤增幅18.05%，無論是營收還是凈利潤增幅均高于北京銀行。而2021年北京銀行的營收和凈利潤增幅分別為3.07%和3.58%，寧波銀行同期對應(yīng)的數(shù)據(jù)分別高達(dá)28.37%和30.14%。甚至在總市值上寧波銀行高達(dá)1819億元，是北京銀行同期的近2倍。同期上海銀行的總市值為860.9億元，江蘇銀行的總市值為1040億元，從總市值上看，北京銀行的城商行一哥位置已經(jīng)不保。

因上海銀行和江蘇銀行均未發(fā)布2022年財(cái)報(bào)，僅以2021年數(shù)據(jù)作為參考，2021年上海銀行總營收同比增長10.81%，歸母凈利潤同比增長5.54%，江蘇銀行營收增幅為22.58%，歸母凈利潤增幅為30.72%。均遠(yuǎn)高于北京銀行的3.07%和3.58%。

再拉長時(shí)間軸看成長力，疫情爆發(fā)的2020年，北京銀行的營收增幅僅為1.85%，這一增速為北京銀行近10年來的最低。2012年-2021年，該行營收增速從34.2%下滑至3.07%，歸母凈利潤增速從30.49%下滑至3.45%，尤其自2016年起，營收增幅由2015年的19.53%暴跌至7.66%，而2014年的營收增幅同樣高達(dá)20.29%。

疫情爆發(fā)至今，北京銀行營收最高增幅為2021年的3.07，愈發(fā)表現(xiàn)出“跑不動(dòng)”的狀態(tài)。而此消彼長的是，上海銀行、江蘇銀行以及寧波銀行均表現(xiàn)出高增長趨勢，這樣下去的話，北京或?qū)⒑芸熳尦龀巧绦幸桓绲膶氉?/p>

值得一提的是，江蘇銀行2021年總營收達(dá)637.71億元，2022年只需增長3.9%就能在營收規(guī)模上反超北京銀行。而江蘇銀行的最近三年?duì)I收增幅分別為22.58%、15.68%和27.68%，3.9%的營收增幅對江蘇銀行來說并不是難事。

而北京銀行安身立命的根基凈息差和凈利差上表現(xiàn)同樣不夠出色，2021年北京銀行利息凈收入513.97億元，較2020年減少0.4%，占營業(yè)收入比重為77.55%；凈息差1.83%，較2020年下滑0.09個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù)財(cái)報(bào)顯示，2022年，北京銀行利息凈收入為514.58億元，同比僅增長0.12%，占總營收的占比77.6%。凈息差為1.76%，再次同比下降0.07個(gè)百分點(diǎn)。2019年和2020年北京銀行的凈息差為1.96%和1.93%，相比2019年北京銀行的凈息差下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)。

對于生息資產(chǎn)日均規(guī)模萬億級的北京銀行來說，凈息差0.1個(gè)百分點(diǎn)的波動(dòng)就會影響凈利息收入十億左右，北京銀行現(xiàn)在已經(jīng)下降了0.2個(gè)百分點(diǎn)，且最近幾年一直呈下降趨勢。這也成為影響和制約北京銀行凈利潤增幅不如另外幾家銀行的一大關(guān)鍵。

員工增長8.8% 薪酬占比持續(xù)上升

財(cái)報(bào)顯示，2022年北京銀行的員工總數(shù)為17980人，相比2021年的16526人增長了8.8%。員工總數(shù)增幅在已發(fā)布財(cái)報(bào)的銀行中（截至4月12日），僅次于寧波銀行、興業(yè)銀行和招商銀行。而國有五大行中有3家為負(fù)增長，增幅最高的交通銀行也不過1.8%，另外一家員工正增長的為建設(shè)銀行，增幅僅為0.04%。

在人均產(chǎn)出方面，北京銀行做的不錯(cuò)，人均營業(yè)收入達(dá)384.14萬元，高于五大行，也高于寧波銀行的225.9萬元。但值得注意的是北京銀行人均營業(yè)收入在2021年該數(shù)據(jù)為414.01萬元，同比下降了7.2%，而這不是人均營業(yè)收入的首次下滑，2020年北京銀行的人均營業(yè)收入為422.12萬元，2022年和2020年相比人均營業(yè)收入減少了38萬元。

和北京銀行人均營業(yè)收入“三連降”相反，寧波銀行人均營業(yè)收入雖然和北京銀行相比差距較大，但寧波銀行最近三年的人均營業(yè)收入分別為197.52萬元、217.77萬元和225.90萬元，同比分別增長了10.3%和4%，在人均營業(yè)收入方面，寧波銀行實(shí)現(xiàn)了“三連增”。

2022年北京銀行的人均薪酬為48.58萬元，相比2021年的47.66萬元增長了2%。增幅不算太大，但因員工總數(shù)增幅較大，在薪酬占總營收的占比方面由2021年的11.51%提升至12.65%，這一數(shù)據(jù)在2020年為10.61%。增幅較為明顯。

總體來看，北京銀行在2022年取得不錯(cuò)的成績，霍學(xué)文的首次初考還算合格，但面對來勢洶洶的寧波銀行、上海銀行和江蘇銀行，北京銀行緩慢的增速或?qū)⒑芸毂话l(fā)展迅猛的競爭對手反超，霍學(xué)文通過初考，未來卻任重而道遠(yuǎn)。

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