1月24日,公募基金2021年四季報披露完畢。整體來看,消費股再次成為公募基金青睞的投資方向,基金對于瀘州老窖、貴州茅臺的持股市值增加最多;醫(yī)藥股則成為公募基金減持的主要方向。在持股市值減少最多的前10只個股中,醫(yī)藥股占據(jù)5席。2021年四季度末,公募基金股票倉位穩(wěn)中有升,但持股集中度進一步下降,持倉分散也成為眾多“頂流”基金經(jīng)理的共識。
消費為主要增持方向
與2021年三季度公募基金整體增持新能源產(chǎn)業(yè)鏈個股不同,天相數(shù)據(jù)顯示,2021年四季度,立訊精密被公募基金增持最多,持股市值增加262.68億元。消費股成為公募基金持股市值主要增加的方向,白酒股瀘州老窖、貴州茅臺的公募基金持股市值大幅增加。
截至2021年12月31日,基金持有市值最高的10家A股公司中,白酒股占據(jù)3個席位,分別是貴州茅臺、五糧液、瀘州老窖。值得一提的是,貴州茅臺重回公募基金第一大重倉股寶座。2021年三季度末,公募基金持有貴州茅臺市值減少了172.29億元,這使得貴州茅臺繼2019年三季度以來,首次失去公募基金第一大重倉股的名號,寧德時代取而代之。2021年四季度,雖然公募基金持有寧德時代市值增加了28.4億元,但貴州茅臺重新成為公募基金第一大重倉股。
景順長城基金劉彥春認為,從全球角度看,滯后于消費復(fù)蘇的投資端有望逐步回歸正常,市場風格將重新平衡。招商基金侯昊指出,目前,白酒板塊估值已回落至合理配置區(qū)間,經(jīng)濟穩(wěn)增長預(yù)期下消費韌性較強,白酒板塊具備較好的配置價值。銀華基金李曉星認為,在細分領(lǐng)域,看好高端白酒和有全國化擴張潛力的次高端品種,目前已加倉白酒,因為中長期業(yè)績確定性較高。
醫(yī)藥股被陸續(xù)減持
醫(yī)藥板塊成為2021年四季度基金持股市值減少最多的板塊。在基金持股市值減少前10名的股票中,醫(yī)藥股占據(jù)5席,包括藥明康德、通策醫(yī)療、愛爾眼科、智飛生物、康龍化成。不過,醫(yī)藥股在2021年四季度經(jīng)歷了大幅回調(diào),持股市值減少也并非全是基金經(jīng)理主動減持所致。
工銀瑞信基金趙蓓表示,在2021年四季度前期減持了部分估值偏高的CXO領(lǐng)域二線個股,增持了一些低估值成長穩(wěn)健的個股,其管理的工銀前沿醫(yī)療2021年四季度末的股票倉位環(huán)比下降了3.22個百分點。
中歐基金葛蘭認為,國內(nèi)創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈有望長期維持在高景氣度的狀態(tài)。趙蓓表示,經(jīng)過這一輪調(diào)整,部分生物醫(yī)藥個股已進入估值相對合理階段,一級市場投融資熱度依然維持在較高水平,未來創(chuàng)新藥及創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)鏈仍會維持在較高增長狀態(tài)。
持倉分散漸成共識
天相投顧數(shù)據(jù)顯示,在可比數(shù)據(jù)下,2021年四季度末全部公募基金股票平均倉位為74.44%,比前一季度提升了2.84個百分點。其中,股票型開放式基金平均股票倉位88.49%,前一季度為86.85%;混合型開放式基金平均股票倉位71.51%,前一季度為68.55%。與此同時,公募基金持股集中度(前10大重倉股占基金持倉的比例)進一步下降。2021年四季度,全部公募基金持股集中度為55.87%,前一季度為58.57%。
李曉星管理的銀華心怡2021年四季度末股票倉位為94.59%,較前一季度上升1.86個百分點,但其持倉進一步分散,占基金資產(chǎn)凈值比超過5%的個股從前一季度末的7只減少到5只。2021年四季度末,該基金前10大重倉股占基金資產(chǎn)凈值比例為52.98%,前一季度為57.87%。
周應(yīng)波管理的中歐創(chuàng)新未來同樣對持倉做了分散,除了舜宇光學科技和立訊精密兩只個股持倉占基金資產(chǎn)凈值比例超過9%外,有5只個股占基金凈值比均為3%左右。而在前一季度末,占基金資產(chǎn)凈值比超過4%的個股達8只。
農(nóng)銀匯理基金趙詣同樣進行了分散操作。2021年四季度末,農(nóng)銀匯理新能源前10大重倉股中,已經(jīng)沒有占基金資產(chǎn)凈值比超過8%的個股,占基金資產(chǎn)凈值比超過6%的個股從前一季度的8只減少至7只。
雖然葛蘭進一步加倉藥明康德,但前10大重倉股中,對其它個股的持倉比例均有所降低。愛爾眼科、凱萊英、泰格醫(yī)藥、康龍化成等股票占中歐醫(yī)療健康基金資產(chǎn)凈值比例均下降超過2個百分點。
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