作者|朱華雷，編輯|wjx

來源：巨豐投顧、好股票應(yīng)用

盤面簡述

【資料圖】

早盤市場繼續(xù)呈現(xiàn)出高位調(diào)整，盤中兩市行業(yè)出現(xiàn)分化，通信設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、軟件服務(wù)、農(nóng)林牧漁、IT設(shè)備、石油、通用機械、電力、有色、家用電器、煤炭、釀酒、旅游等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍，房地產(chǎn)、證券、保險、多元金融、醫(yī)療保健、醫(yī)藥、電信運營、銀行、日用化工等行業(yè)盤中走弱；題材板塊方面，種業(yè)、超導(dǎo)概念、糧食概念、知識付費、CPO概念、知識產(chǎn)權(quán)、英偉達、云游戲、光通信、算力概念、量子科技、雞肉、豬肉、富媒體、網(wǎng)絡(luò)游戲、6G概念、ChatGPT、信創(chuàng)、云計算、華為鴻蒙、操作系統(tǒng)等題材呈現(xiàn)走強，猴痘概念、創(chuàng)新藥、仿制藥、CXO概念、生物疫苗、肝炎概念、醫(yī)美概念、新冠檢測、裝配式建筑、新型城鎮(zhèn)等題材呈現(xiàn)走弱。

熱點板塊

通信設(shè)備行業(yè)呈現(xiàn)逆勢拉升，太辰光、永鼎股份、仕佳光子、兆龍互連、博創(chuàng)科技、工業(yè)富聯(lián)、鼎通科技、三旺通信、光迅科技、德科立、傳音控股、新易盛、中際旭創(chuàng)等個股呈現(xiàn)盤中走強。

農(nóng)業(yè)板塊早盤拉升，金健米業(yè)沖擊漲停，神農(nóng)科技、秋樂種業(yè)大漲超7%，敦煌種業(yè)、農(nóng)發(fā)種業(yè)、荃銀高科等漲幅靠前。消息面上，據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織網(wǎng)站4日消息，7月，糧農(nóng)組織大米價格指數(shù)上漲2.8%，同比增長19.7%，創(chuàng)2011年9月以來的最高水平。

IT設(shè)備板塊呈現(xiàn)局部拉升，螢石網(wǎng)絡(luò)盤中大漲11%以上，恒銀科技漲停，漫步者、依米康、浪潮信息、創(chuàng)識科技、海康威視、銳明技術(shù)、萬集科技、新國都、同方股份等個股呈現(xiàn)拉升。

軟件服務(wù)板塊呈現(xiàn)盤中拉升，安碩信息、華是科技、中亦科技、頂點軟件、神州數(shù)碼、航天軟件、亞康股份、高偉達、中望軟件、麒麟信安、彩訊股份、中孚信息等個股呈現(xiàn)盤中拉升。

稀土永磁板塊盤中震蕩走高，中科磁業(yè)大漲超10%，中國稀土沖高8%，銀河磁體、北方稀土、寧波韻升、大地熊等漲幅靠前。消息面上，中泰證券指出，近期稀土價格持續(xù)震蕩，供應(yīng)受高溫影響整體增量有限，需求端風(fēng)電迎來裝機復(fù)蘇，釹鐵硼企業(yè)訂單持續(xù)恢復(fù)。稀土市場需求逐步恢復(fù)，價格底部已見。

互聯(lián)網(wǎng)金融概念股震蕩走強，安碩信息20CM2連板，卓創(chuàng)資訊漲超10%，恒銀科技、頂點軟件漲停，指南針、高偉達、御銀股份等跟漲。

數(shù)據(jù)要素板塊延續(xù)強勢，安妮股份漲停，卓創(chuàng)資訊大漲7%，中原傳媒、星環(huán)科技、每日互動、生意寶等漲幅靠前。消息面上，深圳8月7日發(fā)布《深圳市優(yōu)化市場化營商環(huán)境工作方案（2023—2025年）》，工作方案指出，要加快培育數(shù)據(jù)要素市場，健全深圳市公共數(shù)據(jù)開放平臺，到2025年累計開放數(shù)據(jù)集總量5000個以上。

智能駕駛概念股震蕩拉升，興民智通漲停，經(jīng)緯恒潤、拓普集團、德賽西威、保隆科技、華陽集團等跟漲。西南證券研報指出，2023年或是“城市NOA元年”。今年搭載城市輔助駕駛NOA的汽車總量或?qū)?0萬輛，預(yù)計支持NOA功能的車型占比將從今年的17％迅速上升到2025年的70％。

影視股快速拉升，幸福藍海漲超7%，金逸影視漲超5%，上海電影、中國電源、橫店影視、萬達電影等跟漲。消息面上，據(jù)燈塔專業(yè)版數(shù)據(jù)，8月5日周六，全國票房高達5.03億元，創(chuàng)今年春節(jié)檔之后最高單日票房成績。

有色金屬板塊異動拉升，豫光金鉛漲超9%，金徽股份漲超5%，華鈺礦業(yè)、銀泰黃金、白銀有色、盛達資源等跟漲。

光模塊概念股早盤走高，仕佳光子拉升漲超11%，華西股份、太辰光、博創(chuàng)科技、兆龍互聯(lián)、聯(lián)特科技等紛紛沖高。消息面上，光模塊龍頭廠商業(yè)績逐季向好，明年下游AI需求大幅釋放，美股應(yīng)用光電上周五大漲67%。

超導(dǎo)概念股繼續(xù)活躍，國纜檢測漲超10%，百利電氣漲超5%，精達股份、聯(lián)創(chuàng)光電等跟漲。

液冷服務(wù)器震蕩走強，光訊科技漲超4%，浪潮信息、工業(yè)富聯(lián)、銀輪股份、高瀾股份等跟漲。

政策消息

深圳：推動數(shù)字人民幣國際合作和跨境使用

深圳市近日發(fā)布《深圳市優(yōu)化國際化營商環(huán)境工作方案》，其中提出，增強金融市場國際化功能。攜手香港推進前海深港國際金融城建設(shè)，建立健全對接港澳的開放型新體制和跨境合作制度體系，逐步形成多層次、多功能的金融市場和完備的金融服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈條。吸引集聚高能級金融總部和持牌機構(gòu)。推進資本項目跨境人民幣收入境內(nèi)使用便利化,開展數(shù)字貨幣研究與移動支付等創(chuàng)新應(yīng)用，推動數(shù)字人民幣國際合作和跨境使用。

7月份中國電商物流指數(shù)繼續(xù)上漲

中國物流與采購聯(lián)合會今天（7日）公布了7月份中國電商物流指數(shù)。受益于供給端各項指數(shù)的穩(wěn)步上漲，中國電商物流指數(shù)較上月有所提高，繼續(xù)保持連續(xù)上漲態(tài)勢。7月份中國電商物流指數(shù)為110.9點，比上月小幅提高0.3個點。供給端各項指數(shù)表現(xiàn)良好，其中，物流時效指數(shù)、滿意率指數(shù)、履約率指數(shù)和人員指數(shù)連續(xù)回升。

巨豐觀點

總體來看，市場呈現(xiàn)出震蕩回落的調(diào)整格局，盤中兩市行業(yè)呈現(xiàn)分化，盤中科技、農(nóng)林板塊呈現(xiàn)局部走強，周期、金融、消費板塊出現(xiàn)回落，通信設(shè)備、農(nóng)林牧漁、互聯(lián)網(wǎng)、傳媒娛樂、軟件服務(wù)、IT設(shè)備、石油、通用機械、電力、有色、家用電器、煤炭、釀酒、旅游等行業(yè)呈現(xiàn)盤中活躍。

上周五市場出現(xiàn)沖高回落，短期調(diào)整壓力開始呈現(xiàn)，從近日盤中表現(xiàn)來看，周期、金融、消費板塊的退潮引發(fā)市場短期調(diào)整，盤中獲利盤的回吐引發(fā)場內(nèi)資金分化和高低切換，板塊的分化和局部的輪動，凸顯市場結(jié)構(gòu)性行情。而近期大盤股的回落也暗示出市場風(fēng)格的轉(zhuǎn)換，市場短期風(fēng)格有望從低估值轉(zhuǎn)向高成長。目前，市場整體趨勢仍以強勢上升為主，不過，隨著市場權(quán)重板塊的回調(diào)，市場重心出現(xiàn)短期下移，而股指也面臨技術(shù)性修整需求。目前來看，市場整體趨勢仍以上升為主，短期調(diào)整后有望繼續(xù)保持上行。而隨著下半年政策端的不斷加碼，國內(nèi)經(jīng)濟有望繼續(xù)保持穩(wěn)步復(fù)蘇，基本面的企穩(wěn)將對市場修復(fù)起到支撐和提振，另外，管理層對市場情緒的提振以及資金面的不斷回流，也將支撐市場持續(xù)修復(fù)。因此，在操作策略上，建議投資者短期回避前期漲幅過高的板塊和題材，逐步關(guān)注成長類板塊的短線補漲機會，進行低吸高拋操作。

作者：朱華雷 執(zhí)業(yè)證書：A0680613030001

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