繼去年中聯(lián)重科正式入主路暢科技后,今年1月份,中聯(lián)重科與路暢科技雙雙披露關(guān)于謀劃路暢科技重大資產(chǎn)重組和中聯(lián)重科高機板塊(中聯(lián)高機)分拆上市等意向公告。而如今,路暢科技的重組事宜已提上日程。
7月11日,中聯(lián)重科與路暢科技發(fā)布交易報告書(草案)等一系列詳細公告。根據(jù)交易報告書,路暢科技擬向中聯(lián)重科、北京中聯(lián)重科產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)等29名交易對方發(fā)行股份購買其持有的湖南中聯(lián)重科智能高空作業(yè)機械有限公司(簡稱“中聯(lián)高機”)100%股權(quán),交易作價為94.24億元。
同時,路暢科技擬向不超過35名特定對象發(fā)行股份募集配套資金不超過33.5億元,其中10億元用于墨西哥生產(chǎn)基地建設(shè)項目,剩余募資用于補充流動資金或償還債務(wù)。
【資料圖】
受此影響,7月11日盤中,路暢科技股價創(chuàng)年內(nèi)新高,達44.89元/股,截至收盤,公司股價報41.09元/股,較年初漲幅約七成。
中聯(lián)高機作出業(yè)績承諾
路暢科技表示,本次交易完成后,盈利能力較強、發(fā)展?jié)摿^大的中聯(lián)高機將置入上市公司(路暢科技),上市公司的收入規(guī)模和整體盈利能力將得到大幅提升。同時,中聯(lián)高機將實現(xiàn)重組上市,在資本市場的幫助下,更好地把握市場發(fā)展關(guān)鍵時期,鞏固市場地位,進而實現(xiàn)上市公司股東利益最大化。
截至評估基準(zhǔn)日2023年4月30日,中聯(lián)高機納入評估范圍內(nèi)的所有者權(quán)益賬面價值為33.19億元,本次評估以收益法評估結(jié)果作為最終評估結(jié)論:在持續(xù)經(jīng)營前提下,中聯(lián)高機股東全部權(quán)益價值為94.24億元,增值額為61.05億元,增值率為183.91%。
同時路暢科技和中聯(lián)高機還設(shè)置業(yè)績承諾目標(biāo)。根據(jù)公告,如果本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)于2024年內(nèi)實施完畢,業(yè)績承諾期為2024年度、2025年度及2026年度,中聯(lián)高機每年實現(xiàn)凈利潤分別不低于7.42億元、9.01億元和10.28億元。
未來更具想象空間?
在此次交易前,路暢科技主要從事汽車信息化、智能化及智能出行業(yè)務(wù),以及智能座艙、智能輔助駕駛及車聯(lián)網(wǎng)等汽車電子相關(guān)產(chǎn)品制造。中聯(lián)高機主要從事高空作業(yè)機械制造和服務(wù)。本次交易完成后,路暢科技主營業(yè)務(wù)預(yù)計將變更為高空作業(yè)機械業(yè)務(wù),現(xiàn)有汽車電子等業(yè)務(wù)經(jīng)營及發(fā)展計劃不變。
但主營業(yè)務(wù)變更對于路暢科技來說或許并非壞事,公司近些年的汽車電子業(yè)務(wù)實在難尋亮點。
2019年,路暢科技虧損3.52億元,在年報中,公司將虧損歸咎于“汽車銷量大幅下滑,作為汽車行業(yè)上游零部件企業(yè),公司汽車相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)銷量都同比出現(xiàn)大幅下滑。部分客戶經(jīng)營困難以及部分產(chǎn)品更新?lián)Q代加快,公司按照會計政策計提各項資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?!?/p>
此后的三年(2020年至2022年),路暢科技雖未再現(xiàn)虧損,但歸母凈利潤分別僅為7919.12萬元、524.41萬元和328.89萬元。2022年年報中,公司仍就業(yè)績表現(xiàn)解釋稱:“受產(chǎn)品迭代和下游市場的影響”。
不僅如此,路暢科技7月6日發(fā)布的2023年半年度業(yè)績預(yù)告顯示,公司上半年扣非凈利潤虧損1100萬元至1700萬元,可以看出公司原主業(yè)經(jīng)營已頗為艱難。
“汽車電子行業(yè)競爭激烈,技術(shù)更新?lián)Q代快,需要持續(xù)研發(fā)投入。而且近些年汽車行業(yè)正經(jīng)歷著智能化、電動化的轉(zhuǎn)型,這對其也有一定沖擊?!盜PG中國區(qū)首席經(jīng)濟學(xué)家柏文喜對《證券日報》記者表示。
Co-Found智庫秘書長張新原對《證券日報》記者表示:“通過此次分拆和重組上市,路暢科技可獲得中聯(lián)高機的資產(chǎn)和業(yè)務(wù),并將其納入自己的主營業(yè)務(wù),這有助于拓寬公司的業(yè)務(wù)范圍。同時,路暢科技借此及時轉(zhuǎn)型和調(diào)整策略,增加收入來源,提升盈利能力。而中聯(lián)高機將成為路暢科技的一部分,其業(yè)績也將對中聯(lián)重科的整體業(yè)績產(chǎn)生影響??傮w來說,此次交易有助于雙方實現(xiàn)業(yè)務(wù)的有效互補和資源的高效整合,為路暢科技的發(fā)展提供新的動力和生機?!?/p>
(文章來源:證券日報)
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