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中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月2日訊 近日,華寶基金基金經(jīng)理蔣俊陽分享了如何在“吃喝”領(lǐng)域賽道高效投資的投資理念。蔣俊陽表示,整體來看,消費需求端呈現(xiàn)溫和復(fù)蘇態(tài)勢,成本端的壓力有所緩解,看好未來“吃喝”領(lǐng)域前景。
白酒板塊經(jīng)過前期持續(xù)磨底,疊加消費政策拉動,以及下半年的國慶、中秋雙節(jié),蔣俊陽認(rèn)為,白酒板塊預(yù)期磨底將出現(xiàn)改善,估值修復(fù)可期。目前白酒板塊的估值處于階段內(nèi)較低水平,且中報業(yè)績整體穩(wěn)健,暑假升學(xué)宴以及下半年中秋國慶有望拉動白酒消費。
談到啤酒方面,蔣俊陽表示,近期國內(nèi)夏季高溫更甚,有助于促進(jìn)啤酒的銷量增長,啤酒旺季逐步接近,國內(nèi)啤酒延續(xù)結(jié)構(gòu)升級的趨勢。同時,國內(nèi)大麥平均進(jìn)口價格邊際有所下滑,啤酒原料成本有所緩解,利好企業(yè)盈利提升。
具體到細(xì)分行業(yè),蔣俊陽表示下半年重點布局各種酒類、飲料、乳制品、調(diào)味品、休閑食品、速凍食品、烘焙等細(xì)分行業(yè)的上市公司。他認(rèn)為,休閑食品方面,頭部休閑食品公司完成此輪較為顯著的變革后,銷售收入保持較高增速,充分享受渠道紅利,持續(xù)看好積極把握新興成長渠道且在供應(yīng)鏈及渠道網(wǎng)絡(luò)上有升級優(yōu)化的品牌制造商。
調(diào)味品方面,部分龍頭企業(yè)上半年業(yè)務(wù)拓展較為順利,海外業(yè)務(wù)盈利持續(xù)提升,有望拉動增長,預(yù)計下半年持續(xù)突破,努力完成全年目標(biāo)。
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