中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月3日訊 萬祥科技(301180.SZ)股價(jià)截至今日收盤報(bào)16.33元，跌幅1.27%。

昨晚，萬祥科技披露《向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案》，本次發(fā)行證券的種類為可轉(zhuǎn)換為公司A股股票的可轉(zhuǎn)換公司債券。該可轉(zhuǎn)債及未來轉(zhuǎn)換的公司A股股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券每張面值為人民幣100元，按面值發(fā)行。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的期限為自發(fā)行之日起六年。

【資料圖】

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券票面利率的確定方式及每一計(jì)息年度的最終利率水平，提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)在發(fā)行前根據(jù)國(guó)家政策、市場(chǎng)狀況和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券采用每年付息一次的付息方式，到期歸還未償還的可轉(zhuǎn)換公司債券本金和最后一年利息。

本次向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的募集資金總額預(yù)計(jì)不超過60,000.00萬元（含60,000.00萬元），募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將用于投資萬祥科技華南制造基地項(xiàng)目（一期）、越南制造基地項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格不低于募集說明書公告日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)和前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)，具體初始轉(zhuǎn)股價(jià)格由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)根據(jù)市場(chǎng)和公司具體情況與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）協(xié)商確定。其中，前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前二十個(gè)交易日公司股票交易總額/該二十個(gè)交易日公司股票交易總量；前一個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)=前一個(gè)交易日公司股票交易總額/該日公司股票交易總量。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的具體發(fā)行方式由股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)與保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）確定。本次可轉(zhuǎn)債的發(fā)行對(duì)象為持有中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司證券賬戶的自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等（國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外）。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券向公司原股東實(shí)行優(yōu)先配售，原股東也有權(quán)放棄配售權(quán)。

本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券不提供擔(dān)保。公司聘請(qǐng)的資信評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)將為公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債出具資信評(píng)級(jí)報(bào)告。

萬祥科技2021年11月16日在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，開盤首日，萬祥科技最高報(bào)41.30元，為上市以來最高點(diǎn)，截至當(dāng)日收盤，萬祥科技報(bào)37.33元，上漲205.98%。此后，萬祥科技股價(jià)一路下跌。

萬祥科技公開發(fā)行新股4001.00萬股，發(fā)行價(jià)格為12.20元/股，募集資金總額為4.88億元，募集資金凈額為4.34億元，較原擬募資少1.85億元。

此前披露的招股書顯示，萬祥科技原擬募資6.19億元，擬分別用于“新建微型鋰離子電池及精密零部件生產(chǎn)項(xiàng)目”、“筆記本電腦外觀結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”、“消費(fèi)電子產(chǎn)品精密組件加工自動(dòng)化升級(jí)項(xiàng)目”、“補(bǔ)充流動(dòng)資金”。

萬祥科技發(fā)行的保薦機(jī)構(gòu)（主承銷商）是東吳證券，保薦代表人是方磊、余哲，發(fā)行費(fèi)用總額為5377.10萬元，其中東吳證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3534.39萬元。

據(jù)萬祥科技2022年年報(bào)，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.89億元，同比減少10.73%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.86億元，同比增長(zhǎng)5.51%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)1.65億元，同比減少2.28%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~3.35億元，同比增長(zhǎng)244.64%。

據(jù)萬祥科技2023年一季度報(bào)告，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.97億元，同比減少37.95%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)946.61萬元，同比減少82.08%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)787.94萬元，同比減少84.17%；經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~4084.76萬元，同比減少45.70%。

關(guān)鍵詞：