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中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月4日訊 近日,東吳基金基金經(jīng)理劉元海稱,以ChatGPT為代表的這一輪科技行情,不只是一波主題性投資,有可能是一個(gè)中長(zhǎng)期的投資機(jī)會(huì)。未來(lái)三五年甚至更長(zhǎng)時(shí)間,A股市場(chǎng)或?qū)⑦M(jìn)入科技股的時(shí)代。
對(duì)于下半年的市場(chǎng),劉元海并不悲觀,他認(rèn)為A股處于三個(gè)“底部”,一是“估值底”;二是“盈利底”;三是“政策底”。由于當(dāng)前市場(chǎng)處于相對(duì)底部,預(yù)計(jì)下半年行情可能會(huì)比上半年好。
劉元海表示下半年會(huì)重點(diǎn)關(guān)注三個(gè)方向:一是AI算力及應(yīng)用,二是電子半導(dǎo)體,三是汽車智能化。
在AI方面,他認(rèn)為AI方向以光模塊、AI服務(wù)器為主,以應(yīng)用端辦公軟件為輔,明年海外光模塊的需求確定性可能較高,如果業(yè)績(jī)算得清楚,有些公司對(duì)比現(xiàn)在的市值仍有空間。
在電子半導(dǎo)體方面,在劉元海看來(lái),電子半導(dǎo)體行業(yè)有望迎來(lái)較好的配置時(shí)點(diǎn)。他表示,上半年應(yīng)該是周期的相對(duì)底部,下半年隨著手機(jī)、PC機(jī)的復(fù)蘇,電子半導(dǎo)體有望進(jìn)入景氣上行周期。再者,從2019年以來(lái),A股電子半導(dǎo)體企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力取得明顯突破,國(guó)產(chǎn)替代份額逐步提升,這個(gè)趨勢(shì)有望進(jìn)一步演繹。此外,未來(lái)電子半導(dǎo)體下游需求的復(fù)蘇力度有可能超出市場(chǎng)預(yù)期,一旦智能化水平提升之后,判斷未來(lái)硬件大概率會(huì)有一個(gè)換機(jī)潮,對(duì)消費(fèi)者的吸引力可能會(huì)大大提升。
汽車智能化方向,劉元海判斷,智能駕駛技術(shù)的重大突破,對(duì)國(guó)內(nèi)新能源汽車廠商來(lái)說(shuō),或是很大的推動(dòng)力。下半年開(kāi)始,全球汽車智能化有可能就進(jìn)入從1到n的階段,也就是說(shuō)從培育周期進(jìn)入到一個(gè)成長(zhǎng)期,有望迎來(lái)較好的投資階段。
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