港股市場(chǎng)上“VC第一股”上市首日破發(fā)。

10月6日，深圳市天圖投資管理股份有限公司(簡(jiǎn)稱“天圖投資”，01973.HK、833979.NQ)登陸港交所。天圖投資已于2015年11月掛牌新三板，此次成功上市，天圖投資成為港股市場(chǎng)首個(gè)上市VC(風(fēng)險(xiǎn)投資)公司，也是首家“新三板+港股”兩地掛牌創(chuàng)投機(jī)構(gòu)。

天圖投資募資凈額為10億港元，發(fā)行價(jià)為6.5港元。不過(guò)，天圖投資上市首日表現(xiàn)不佳，開(kāi)盤(pán)即破發(fā)，低開(kāi)17.08%報(bào)5.39港元，午盤(pán)時(shí)股價(jià)較發(fā)行價(jià)下跌24.92%，報(bào)4.880港元。截至上市首日收盤(pán)，天圖投資股價(jià)依舊維持在4.880港元，總市值為33.82億港元。

值得注意的是，天圖投資之前的發(fā)行區(qū)間為5.8港元到11.4港元，6.5元的發(fā)行定價(jià)處于下行位置。

根據(jù)10月5日公告，天圖投資的基石投資者認(rèn)購(gòu)6190萬(wàn)美元。

此外，天圖投資此次獲得的基石投資低于預(yù)期。天圖投資的基石投資者包括深圳市福田引導(dǎo)基金投資有限公司(“福田引導(dǎo)基金”)，青島海明、青島海諾及青島金融(青島投資者，均由青島市人民政府最終控制)，一共認(rèn)購(gòu)6190萬(wàn)美元，其中，福田引導(dǎo)基金認(rèn)購(gòu)3090萬(wàn)美元，青島海明認(rèn)購(gòu)910萬(wàn)美元，青島海諾認(rèn)購(gòu)940萬(wàn)美元，青島金融認(rèn)購(gòu)1250萬(wàn)美元。6190萬(wàn)美元的基石投資總額，低于天圖投資此前預(yù)估的7810萬(wàn)美元。

公開(kāi)資料顯示，天圖投資由原南方基金管理公司副總經(jīng)理兼首席投資官王永華與馮衛(wèi)東一同于2002年創(chuàng)立，是中國(guó)首家專(zhuān)注于消費(fèi)領(lǐng)域的創(chuàng)投機(jī)構(gòu)，投資案例包括奈雪的茶、小紅書(shū)、百果園、周黑鴨、三頓半、茶顏悅色、鐘薛高等知名消費(fèi)品牌。

根據(jù)灼識(shí)咨詢資料，若以2020年至2022年以消費(fèi)投資案例數(shù)量計(jì)算，天圖投資在所有私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)中排名第三，僅次于騰訊投資及紅杉中國(guó)。若按照資產(chǎn)管理規(guī)模計(jì)算，天圖投資以251億元的規(guī)模，在中國(guó)排名130+，在專(zhuān)注消費(fèi)領(lǐng)域的私募股權(quán)投資機(jī)構(gòu)中排名第二，僅次于CMC資本。

聆訊后資料集顯示，在2020年、2021年和2022年三個(gè)年度，天圖投資的投資業(yè)務(wù)收入分別為0.39億元、0.35億元和0.46億元，投資收益分別為11.57億元、4.60億元和3.77億元，相應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為9.20億元、6.64億元和7.49億元。今年一季度，天圖投資新成立3只人民幣基金，截至2023年3月31日，天圖投資共計(jì)管理11只人民幣基金及3只美元基金。

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